検挙率1位ではあるが、犯人逮捕のためならどんな手段も厭わない“悪い刑事”ウ･テソク。
そんな彼の前に、13年前捕り逃した殺人事件の真犯人チャン･ソンホが、チャン･ヒョンミンと名前を変えて現れる。ヒョンミンは検事になっていたが、人を殺すことをやめられず新たな事件を起こす。テソクは被害者の救出には失敗するが、ヒョンミンが犯人であることを示す、映像の撮影に成功。しかし、テソクともみ合いになったヒョンミンは、転落し意識不明の重体になってしまう。そんな中、新しい事件が発生。殺された夫婦の娘ウン･ソンジェから、事情を聞く様子を見ていたテソクは、彼女の態度に違和感を覚える。悲しんでいるのが演技だと感じたテソクは、ソンジェが犯人ではと疑い彼女を挑発。しかし、その中でソンジェの持ち物から13年前の事件がきっかけで行方不明になったペ･ヨウルの持ち物が見つかる。ヨウルの行方を長年捜していたテソクはソンジェを問いただす。すると彼女は、過去の記憶がないことや顔が変わっていることを話し、逆に自分がヨウルかとテソクに尋ねるのだった。